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基金实盘第15周,主要指数再平衡策略

2020-01-19 16:16:02 指数 基准 基金

基金实盘投资策略,通过长期配置获取指数基准超额收益,以及证明控制回撤是复利的最基本条件之一。

1月18日基金实盘第15周,本周1月13日完成了一次平衡策略调整,权益基金占比调整至50%

四个主要指数调整后比例相同,操作于1月13日下午2:45-2:55分完成。操作完成后第二天,现金宝依旧保持10%的比例,其中大部分申购了广发安泽短债A,小部分申购了富国信用债债卷C,当时有点大意没有认真检查买入卖出费用,通过比较可以看出,富国信用C销售服务费年0.4%,而富国信用A 大于30天费用0.1% 从来预期持有时间来看至少超过半年-一年,所以申购C反而费用更高,虽然申购的钱不多,但是操作上来看,节约成本是都是必须的,因此1至2个月后转换成信用A比较合适。

平衡调整完成后,货币基金流动性资金10%,债卷基金长期纯债普通债 10% 短债30%,权益指数基金50%。17日盘后市盈率历史综合百分位48.6%,下周如指数继续调整向下,则开始进行申购操作,比例每次不超过3%总资金占比,正常没有大幅下跌按每次2%增加权益仓位比例。


收益率基准比较上,基准指数沪深300涨幅 8.26% 平衡策略持仓涨幅5.03%。

本周基准比较差 -3.23%,上周基准比较差 -3.63%。

本周基准差比上周稍有缩小,主要因为本周主要市场表现为震荡调整为主,平衡策略在单边上涨的行情中是让人有点小小的失望的,而在下跌和调整中是有明显的防守能力的。

本周指数上,上证50,沪深300微跌,中证500,深圳100继续领涨,但涨幅不大,总体上来看表现主要是整理为主,又接近春节,资金供给也会明显少于平时,也是符合当前的情况的。

有兴趣的朋友可以评论回复,了解和互相讨论这个策略的问题,也可以私信@善之运也。

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