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2019景泰利丰18只基金最高涨10% 老牌私募业绩缺亮色

2020-02-23 14:52:55 景泰 复利 基金

来源:中国经济网

中国经济网北京2月18日讯 (记者 李荣 康博) 2019年A股市场迎来较大幅度的上涨,尤其是消费、科技行业更是频创佳绩。在此背景下,不同规模的私募机构收益表现不一,以淡水泉、东方港湾、林园投资等为代表的头部私募公司业绩水涨船高,部分产品甚至收益翻倍,但与此同时,也有部分私募公司2019年收益寥寥,深圳市景泰利丰投资发展有限公司(以下简称:“景泰利丰”)便是其中之一。

数据显示,景泰利丰旗下成立于2019年之前且近期净值有更新的共有18只基金,但这18只基金在2019年的业绩表现均不理想,最高涨幅也仅有10.39%,还有3只基金涨幅不足5%,分别是景泰复利回报四期、景泰稳健收益一期、景泰沪港深精选1号。

18只基金2019年最高涨10% 3产品涨不足5%

根据中国经济网记者统计,景泰利丰旗下成立于2019年之前且近期净值有更新的共有18只基金,但这18只基金在2019年的业绩表现均不理想,最高涨幅也仅有10.39%,还有3只基金涨幅不足5%,最低涨幅为3.47%。

先来看景泰利丰旗下2019年收益率最高的产品景泰复利回报银信宝四期,该基金成立于2015年2月9日,其基金管理人为中信信托。景泰复利回报银信宝四期成立时正值牛市时期,其净值在2015年上半年期间大涨,但下半年又随着股市大跌而遭遇回撤。

景泰复利回报银信宝四期在2016年度净值走势较为低迷,全年亏损5.89%。进入2017年后,受蓝筹行情爆发影响,该基金净值震荡走高,2017年累计上涨24.64%。值得关注的是,2018年股市大跌时期该基金业绩表现较好,大幅跑赢指数,2018年沪深300大跌超25%,而该基金全年仅亏损2.78%。然而,2019年沪深300大涨37.68%,该基金却仅涨10.39%。

2015年下半年至2017年期间,景泰复利回报银信宝四期的动态回撤控制能力欠佳,期间其动态回撤频频超过-20%,该基金的最大历史回撤值为-34.57%。景泰复利回报银信宝四期近3年、近2年、近1年及近半年的区间收益率分别为31.14%、10.24%、6.96%、2.00%。

景泰利丰旗下2019年收益率最低的产品是景泰复利回报四期,该基金成立于2016年1月26日,成立当年受股市行情不佳影响,该基金净值略有亏损,直到2017年才开始震荡上涨。该基金2017年与2018年的业绩表现均优于沪深300,2017年沪深300上涨21.78%,该基金上涨31.96%;2018年沪深300下跌25.31%,该基金仅亏损9.55%。

然而,去年A股结构性行情特征显著,传统“价值股”与成长空间较大的“科技股”是2019年结构性行情中的两大主线,沪深300全年上涨超过37%,但景泰复利回报四期却仅上涨3.47%。该基金的最大历史回撤出现在2019年3月,其最大历史回撤值为-18.23%。

除景泰复利回报四期以外,景泰利丰旗下的另外两只基金景泰稳健收益一期、景泰沪港深精选1号2019年涨幅也不足5%,这2只基金分别上涨3.78%、4.70%。

3只基金累计净值跌破1元 成立13年之久管理规模掉队

中国经济网记者还注意到,景泰利丰旗下产品不仅2019年业绩表现不佳,从累计收益率来看,截至2019年12月27日收盘,也有3只基金累计净值已跌破1元,分别是景泰富尊二期、景泰国金90、景泰沪港深精选1号。

以景泰沪港深精选1号为例,该基金成立于2017年9月5日,截至2019年12月27日收盘,其累计单位净值为0.951元。该基金的最大历史回撤出现在2019年1月,其最大历史回撤值为-11.38%。

从历史业绩来看,景泰沪港深精选1号在2017年、2018年、2019年的年度业绩分别为1.20%、-9.59%、4.70%,该基金2018年的亏损幅度明显小于同类均值,但2017年与2019年的涨幅却大幅跑输同期同类基金均值。

景泰利丰成立于2007年3月,是中国首批阳光私募基金公司之一。景泰利丰于2014年4月获得中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照,同年9月获得香港证监会颁发的九号资产管理牌照,同时拥有国内A股和香港两大市场资管牌照。

景泰利丰致力于追求低波动率下的绝对收益,长期跟踪、深度调研上市公司基本面,投研团队分布在深圳、香港和波士顿。截止2019年,景泰利丰已为招商银行总行、民生银行、平安保险集团等多家专业金融机构提供股票委外服务超过5年。

值得注意的是,作为中国首批阳光私募基金公司之一,景泰利丰近年来的管理规模始终踟蹰不前,无法与头部私募公司比肩。景泰利丰至今已成立近13年之久,但据私募排排网数据显示,景泰利丰的管理规模仅为10~20亿元。而比景泰利丰成立时间晚的重阳投资、映雪投资、拾贝投资等则早已踏足百亿元行列。

据悉,景泰利丰的创始人是张英飚,而根据中国经济网记者统计,景泰利丰旗下近期有可比业绩的18只基金中,除景泰沪港深精选1号无法查询到基金经理以外,其余17只基金均由张英飚掌舵。

公开资料显示,1994年5月至2002年4月,张英飚在原君安和国泰君安证券公司的自营和资产管理部从事投资经理工作8年;2002年5月至2003年11月,张英飚任民生证券总裁助理,分管资产管理总部;2003年11月至2007年3月,张英飚担任融通基金管理公司总裁助理,分管机构理财部和研究策划部,兼任基金乾通基金经理。2007年3月,张英飚创立深圳景泰利丰并兼任投资总监。

景泰利丰旗下在2019年以前成立的基金业绩一览

序号

证券简称

2019复权单位净值增长率 %

累计单位净值 元

基金成立日

基金经理(现任)

净值截止日

1

景泰复利回报四期

3.47

1.1893

2016-01-26

张英飚

2019-12-27

2

景泰稳健收益一期

3.78

1.0885

2016-12-07

张英飚

2019-12-27

3

景泰沪港深精选1号

4.70

0.9510

2017-09-05

--

2019-12-27

4

景泰国金90

5.81

0.9680

2018-01-31

张英飚

2019-12-27

5

景泰复利回报第十五期

5.92

1.0913

2015-04-23

张英飚

2019-12-27

6

景泰复利回报第十一期

7.25

1.1979

2015-02-17

张英飚

2019-12-27

7

景泰富尊二期

7.75

0.9860

2018-02-01

张英飚

2019-12-27

8

国投信托-景泰复利回报二期

8.32

2.1991

2008-01-08

张英飚

2019-12-27

9

景泰复利回报5期

8.53

1.8281

2013-08-20

张英飚

2019-12-31

10

华润信托-景泰回报第十七期

8.55

1.0726

2018-01-31

张英飚

2019-12-27

11

景泰复利回报第二十期

8.64

1.0640

2018-11-19

张英飚

2019-12-27

12

中信信托-景泰富尊一期

9.09

1.1810

2015-05-22

张英飚

2019-12-27

13

平安信托-景泰复利回报五期A类

9.36

1.8281

2013-08-20

张英飚

2019-12-31

14

中信信托-景泰复利回报1期

9.55

2.2597

2010-01-06

张英飚

2019-12-27

15

景泰复利回报第十二期

9.66

1.3764

2015-01-07

张英飚

2019-12-27

16

国投信托-景泰复利回报

9.75

2.2322

2007-09-07

张英飚

2019-12-27

17

中信信托-景泰复利回报银信宝一期

9.77

1.7052

2014-07-17

张英飚

2019-12-27

18

中信信托-景泰复利回报银信宝四期

10.39

1.2369

2015-02-09

张英飚

2019-12-27

数据来源:私募排排网、金斧子、格上理财

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