一、快递延续高速增长，多项指标呈现积极变化
2019年，全国快递服务企业业务量累计完成635.2亿件，同比增长25.3%，业务量规模连续六年稳居世界第一，对全球快递包裹市场增长贡献率超过六成，是全球快递包裹增长的第一引擎。快递业务净增量为128.1亿件，创历史新高，增量相当于欧盟一年的包裹量，月增10亿件、年增百亿件成为行业发展新常态。日均快递处理量1.7亿件，最高日处理量达到5.4亿件，同比增长28.6%，快递市场高位运行。快递使用高频泛在，人们使用快递更加频繁，年人均快递使用量超过45件，全国快递服务日均服务3.5亿人次，也就是说平均每天四个人中就有一人在使用快递服务，“衣食住行递”成生活基本需要。全年快递业务收入累计完成7497.8亿元，同比增长24.2%，增速比上年高2.4个百分点，实现逆势增长。快递业务量收的增速之差进一步缩小至1.1%，创十年以来最小增速差，快递价格企稳，四季度快递价格出现小幅回升。快递业增速是同期服务业增速的3倍多，是服务业增速的近4倍，成为经济新动能的代表行业，为经济稳健增长注入了新的活力。
图1： 2010-2019年快递业务量及增量变化情况
二、城乡结构持续改善，加速区域均等化
2019年，全国快递网点乡镇覆盖率达到96.6%，较上年提高4.2个百分点，全国99.5%以上的人们足不出乡就可便捷使用快递服务。部分地区开始从快递下乡向快递进村延伸，服务网络进一步下沉，农村快递网络覆盖的广度和深度稳步提升。快递下乡支撑了电商平台的渠道下沉，拓展了下沉市场的网络消费空间。预计全年农村网络零售额预计将达1.6万亿元，其中八成以上为实物零售[1]，农村消费者通过快递渠道可以同样的价格可以购买到与城市同质的产品，推动农村消费从“有没有”向“好不好”转变，加速全国统一市场建设。快递服务网络下沉推动了地方特色农副产品上行，农村从过去的派送快递为主向揽收派送并重转变。2019年，全国打造快递服务现代农业“一地一品”年业务量超百万件项目163个，新增昆明鲜花、烟台苹果、南宁沃柑、成都柑桔和五常大米等20个年业务量超千万件“快递+”金牌项目，农村地区累计收投快件超过150亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过8700亿元。快递服务网络的下沉，快递业在服务农村发展、农业增效、农民增收和精准扶贫方面作用日益凸显，成为乡村振兴的重要助力。
图2： 20:4-2019年快递网点乡镇覆盖率变化情况
三、中部地区快递崛起，东部极化效应加剧
2019年，中部地区完成快递业务量82亿件，同比增长31.4%，比全国增速高6.1个百分点。中部地区快递业务量占全国的比重达到12.9%，同比提高0.6个百分点。其中：河南、安徽和湖南作为东部产业的主要承接地，快递业务量增速均超过30%，成为中部增长的亮点。随着东部地区产业向中部地区转移，中部地区的快递发展也进入了快车道。东部地区快递业务向广东、浙江、江苏三省集聚，极化效应进一步增强，三个省累计完成快递业务量358.1亿件，占全国的比重达56.4%，同比增长30.4%，增速不仅高于全国增速，且高于三省上年增速，对全国增长的贡献率持续提升，现全国新增的3件快递中就有2件来自这三个省。剔除广东、浙江、江苏三省外，东部其余省份合计完成148.2亿件，同比增长13.5%，比全国增速低10个百分点以上，对全国增长的贡献率下降。西部地区完成快递业务量47亿件，同比增长18.8%，占全国的比重仅为7.4%，同比下降0.4个百分点。从较长的时间周期来看，西部快递业务量占全国的比重相对稳定，基本维持在7.4%左右；东部占比持续下降，从2014年的82%降至2019年79.7%，累计降低了2.3个百分点；而中部占比却从2014年10.6%提升至2019年的12.9%，中部地区快递逐步崛起。
图3 2014-2019年快递业务量区域结构变化
四、快递加速“去中心化”，带动关联产业转移
2019年，省会城市（含直辖市）占比重继续下降，31个省会城市快递业务量累计完成255亿件，同比增长13.5%，比全国增速慢11.7个百分点，市场份额占全国的四成，比上年下降4.2个百分点。快递“去中心化”进程反映了实体经济从省会城市向周边地区转移的过程。在省会城市中，长沙以44.4%的增速领跑，其次是合肥的37.9%，长沙和合肥的高速增长与其分别承接粤港澳大湾区和长三角地区的产业转移密切相关。从京津冀产业转移的重要承接地石家庄来看，快递业务量增速31.1%，增速在省会城市中排名第四。实际上，“快递+电商”实现了生产和消费的无缝衔接，场地位置对生产决策的重要性下降，快递发展水平和价格水平成为消费型生产的重要参考指标。近年来，随着房价水平持续上升，生产企业的场租成本和人工成本直线上升，大幅压缩企业的利润空间，很多企业迫于成本的压力开始外迁，快递发展加速了产业转移的进程。拼多多联合代工和外贸企业探索C2M定制化生产，2019年，参与其“新品牌计划”定制研发的企业已超过900家，累积推出2200款定制化产品，涉及家电、家纺、百货、数码等近20个品类，累积定制化产品订单量超过1.15亿单，这些订单的完成就是通过快递渠道来实现。部分地区已经将快递发展作为支柱产业，吸引周边货源在本地集中，带动相关资源要素在此集聚，进而引导相关产品生产基地在本地落户，培育形成区域经济的增长极。
图4：2013-2019年31个省会城市快递业务量占全国比重
五、城市间快递竞争激烈，比较优势出现分化
2019年，全国快递业务量前50城市中，仅有12个城市的排名没有发生变动，城市之间快递竞争程度加剧。从“准入门槛”来看，2019年，全国快递业务量前50城市、前30城市和前10城市的“准入门槛”分别为2.3亿件、5亿件和12.6亿件，较上年分别提高近0.7亿件、1.7亿件和2.1亿件，排名越靠前，“准入门槛”越高，“准入门槛”提升幅度越大。从增速来看，金华以61.8%的增速领跑，揭阳、无锡、保定、临沂、宿迁、潮州等6个城市增速均超过50%，成为地方发展重要的增长极。从城市排名来看，前10城市排名最为稳定，深圳超过上海排名第三，揭阳超过泉州和成都首次跻身前十。前50城市中，排名提升最快的是宿迁和保定，同时提升7位。快递发展水平是衡量城市经济活跃程度的重要评价指标，通过快递业务量前50城市规模及变动情况发现，城市快递业务规模越大，在全国的排名越稳定，在全国具有较强的竞争优势，但部分前列城市受产业转移和产业结构调整的影响，这种竞争优势在弱化。前50城市中大部分城市快递竞争优势仍处于培育阶段，城市间规模差异较小，如果能够将快递发展的优势打造成为产业的竞争优势，就能在新一轮的城市发展中把握先机，在城市竞争中赢得主动。
图5： 2019年快递业务量前10城市对比（单位：亿件）
六、消费本地化特征显现，新业态新模式发展迅猛
2019年，同城快递业务量完成110.4亿件，与上年基本持平。即时配送订单量达到184.9亿件[2],同比增长37.6%。通过2013年-2019年同城快递业务量和即时配送订单量增长对比可以发现，2015年以前，同城快递一直保持较快的速度增长。2015年即时配送快速崛起，外部资本加速进入，即时配送进入高速增长期，2017年首次超过同城快递后，差距进一步拉大。随着O2O的兴起和城市服务功能提升，用户对同城消费的偏好发生变化，不再像电商快递“唯价格论”，而更青睐于高时效性和便捷性，传统快递组织作业模式难以满足用户需求，而即时配送迎合了这一需求而迅速壮大。作为寄递业务创新，“即时配送”在为客户提供高效便捷的服务体验同时，也对调动闲散劳动力资源、分享合作经济提供了机遇。快递企业也在加速进入这一市场，顺丰2019年10月成立“顺丰同城急送” 圆通计时达、韵达云递配等也在试点推广。随着即时配送开始向三四线城市甚至县（区）延伸，同城市场潜力将加速释放。
图6： 2013-2019年同城快递与即时配送订单量增长对比（单位：亿件）
“互联网+快递”使得生产要素和产品在全国范围自由流动，快递发展对生产决策的重要性逐步提升，全国多地已出现了基于快递网络的产业集群和快递经济区。随着快递企业向综合物流供应商转型和现代供应链的发展，快递业将在加速区域均等化进程和繁荣区域经济中扮演愈发重要的角色。
原文发表于《物流时代》2020年第1期，有删减。
[1] 根据历史数据预测。
[2] 数据来源：艾瑞咨询《2019年中国即时物流行业研究报告》。
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
评论