1、周末家里蹲，闲不下来，说下心得梳理。
我们得了解一下核心科技背景：我们中华民族5000年来从未如此重视科技的力量，中美格局下，核心科技在资本市场必然有超高溢价。
而现在会因为疫情中美就不对抗了吗？中国的自主可控势头就会停止吗？不会。核心科技的股票聚集了A股主流资金，无数的目光都在这里。
很多人说核心科技股票很高了啊，有些高，有些不高，这个是相对什么时间来说的。我想说的是我们A股正在美股化，港股化，这个是不可逆转的。
2、在对核心科技的操作上，我除了大势判断外，此外还借鉴了几年前波澜壮阔的锂电池产业链行情。2016年锂电池的产业链的行情，炒了近2年，基本把锂电池的每个环节都炒了一遍。我想说的是，历史不会重复，但很可能炒这些股票的人都是那一拨人。大家细心一点就会发现，这波行情最先开始市场炒的是半导体上下游，然后到1月16日的时候，就开始炒半导体材料（光刻胶）。现在则是半导体里面的各种细分，核心科技的各种细分，后面还会各种细分。
3，举个例子来说，核心科技里面的半导体。我去年看到的国信证券的研报真是价值连城。大家随便搜索，所以我一直说大家要看研报，研报里面要看他们搜集的的信息，获取精华，看多了，你就会去其糟粕了。
研报里面说的：上游主要包括芯片设计企业，半导体设备企业，和半导体材料企业。芯片设计企业A 股上市公司与全球主要对标企业的营收差距较大，大部分企业不到对标企业营收规模5%，仅有汇顶科技在细分领域做到了全球霸主地位。
这个表格把半导体产业链上游企业说了一遍，还把对标的企业国际龙头说了，真是不错的研报，我都把标的截图了，大家自取。
但这个里面也有糟粕，不要看到什么没有涨的就买，涨的好的才是龙头，资金关注的，有些还有挖掘，我也看到它错漏了近十个标的，有些好股这里也没有纳入。但整体来说，上游下游的估值普遍高，已经炒过一遍了。而高也是相对，会随着业绩变动，时局变动而变低。
半导体材料也是估值相对低的，比上游下游的都低。理论来说材料是半导体产业链的上游。
半导体中游，在中游晶圆制造领域，国内 A 股上市公司主要包括士兰微，闻泰科技，苏州固锝，华微电子，扬杰科技，台基股份等企业，由于在功率器件产品的下游较为分散，国内企业具有较为充分的发展空间，与国外企业差距相对接近。国内士兰微，闻泰科技与龙头对标企业已经开始形成正面竞争。
所以闻泰科技是里面最牛逼的，业绩最好的，市场会有核心科技+业绩双重暴击。而核心科技+业绩正是我认为的最好的题材。
而半导体下游，在下游封装测试环节，国内企业经过多年发展与国际性并购已经形成了对龙头企业的追赶，国内长电科技和通富微电，华天科技已经成为全球封装测试领域举足轻重的企业。
这里的每个股票都牛逼，牛人刘格菘他持有和加仓的就是通富微电。而通富微电的走势已经不用我说了吧。
4、总结：我认为核心科技行情还有，理由说了千百遍，市场角度我还借鉴了锂电池当年行情炒作路线图，每个闭环都会炒一遍的。就核心科技来说，半导体只是一个环节，我们核心科技缺失的太多太多，我只是抛砖引玉。
当然，有个要再次重复的，这个表格里面糟粕也有，精华也有，也有错漏好几个好的核心标的。一直找不到核心科技，彷徨的，可以多思考下，垃圾就垃圾的理由，有资金推动的必然是有一定料的公司，确定性早已经是A股的首选了。
这里有我的候选，但不代表任何买卖建议，仅仅是思路梳理，这个价值有没有，自然看你的悟性了。
记住，A股美股化，港股化的趋势已经不可逆转了，不识时务，难。
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